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给北大捐款10亿中公教育是怎么做大的?

※发布时间:2021-7-11 4:43:17   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  2021年3月,中公教育创始人为北大捐款10亿,成为北大建校以来最大的一笔个人捐赠。 (ICphoto/图)

  “新时代的年轻人‘不孝有三’——不考研、不考公、不考编(事业单位)。”2019年北大超过75%的毕业生进入体制内。

  1999年,23岁的李永新从大学管理学院毕业。2021年3月,45岁的李永新给母校捐赠了10亿元,这是北大建校以来最大的一笔个人捐赠。

  也许很多人还不知道李永新是谁。据《2021胡润全球富豪榜》,中公教育(002607.SZ)实控人李永新和母亲鲁忠芳以1420亿元的财富,位列全球教育行业的首富,总榜排名第80位,远高于排名148位的好未来(TAL.NYSE)创始人张邦鑫,以及排名706位的新东方(创始人俞敏洪。

  和好未来、新东方聚焦K12(学前至高中教育)培训不同,中公做的是职业培训,尤其是公务员考试培训。

  李永新在2001年进军公考培训行业。官网显示,目前中公在全国31个省份、319个地市,共有1355家直营分部和学习中心,员工超4.1万名。李永新是第一、二大股东。

  有人说他们“闷声发大财”。据其财报,2020年前三季度,营收74.39亿元,同比增长21%;净利润13.21亿元,同比增长38%。毛利率高达58.71%。

  也有人说他们是低调做事。2021年3月27日,是全国24省公务员招录笔试的日子,也是一个周六,一位中公员工在早上9点多回总部加班时发现,公司人还很少,而李永新已经在办公室工作了。

  “二十多天的培训课,学费36000元,你说赚不赚钱?”去年报读了中公培训班的杨明反问南方周末记者。

  他毕业于广东一所211大学。毕业后进了一家外贸企业工作,一年后辞职,备考公务员。最终考上了,但前后一共花了近6万元。

  为什么这届年轻人花钱都要去考公务员了?杨明笑称,作为生于孔孟之乡的山东人,“新时代的年轻人‘不孝有三’——不考研、不考公、不考编(事业单位)。”

  疫情下不稳定的全球经济,外加近年来企业996、加班猝死、35岁被裁员等新闻不断,越来越多年轻人正在“挤入”体制内。

  据《2019年大学毕业生就业质量年度报告》,当年北大超过75%的毕业生进入体制内(党政机关、事业单位、国企)。2015年,这个比例才约为50%。

  国家公务员局统计,2021年国考拟招2.57万人,但报名人数157.6万人,是近三年来的最高,平均招录比为61∶1,最热门岗位平均3334人竞争一席。

  公考大军的壮大,也壮大着培训机构。国盛证券预测,2023年全国公考市场规模有望达到500亿元。

  据中公教育2018、2019年年报,招录考试业务(公务员、事业单位、教师)营收占总营收的80%以上,是支柱业务。

  2020年半年报显示,公务员和事业单位序列的考试培训占总营收降至52%,但据中公教育多位内部人员表示,这与中公近年来大力发展其他类型的培训有关,而主心骨仍是公考培训。

  林雪在中公教育华南地区工作过五年,做过类似客服加销售岗的“学习规划师”,也做过上课的。她告诉南方周末记者,中公内部把公考培训等招录考试业务称为“金角”,“银边”则对应考研等学历提升业务,至于IT、财会、医疗等职业技能培训则是“草肚皮”。

  “金角、银边、草肚皮”是围棋术语。下在角上的棋子如金子一样可贵,不仅得空多,而且易守难攻,先占据的一方可以以逸待劳;下在边上则次一等,犹如银子;下在中腹部最不好,如茅草一样不值钱。

  一位职业培训行业资深人士告诉南方周末记者,中公瞄准的三大业务,基本覆盖了大学生、求职者及有专业技能的职场人士。这些知识型人群提升意愿很高,支付意愿和能力也很高,“只要做好产品,做好推广,不愁没钱赚”。

  王聪曾在武汉上大学,2018年大四时备考公务员,报考了湖北中公的选调生笔试加面试封闭培训班,24天,15800元。2019年,王聪的朋友报名同在湖北的中公课程,“7天7夜封闭冲刺班”,19800元,时间更短,价格更贵。

  一位花了38000元报读了2020年广东省考协议班的告诉南方周末记者,虽然中公的很贵,而且报名前对师资阵容都会保密,但学生仍然络绎不绝。一些热门班甚至要在报名前交占座费来留名额,哪怕此前连课程表都不知道。

  其他受访学生也表达了类似理由。在他们看来,当前知名的公考培训机构不外乎中公和华图,选哪家全凭,或者哪家离家近,就去哪家。

  据国际咨询公司弗若斯特沙利文的统计,截至2019年,中公占中国公考培训市场的33%,华图占15%,分列一、二位。

  一名华图告诉南方周末记者,华图重名师。对的门槛很高,往往要求研究生学历以上,具备工作经验更佳。候选人进入海选后,要经历淘汰率为50%的百日营培训,当中包含6轮考核,考核结束后每个季度华图还会对进行浮动评比。

  粉笔教育是另一家专注于类教育培训的机构,其高级副总裁袁东曾透露,当前扩张最大的瓶颈在于师资,粉笔新招的教师中,三分之二是从零培养的应届毕业生。

  粉笔教育副总裁李妍向南方周末记者表示,粉笔对师资有严格的补充淘汰机制,老师必须经过严格的培训考核和级别划分,还会年检考核。

  她说,中公除了大力招聘专职教师,还有很多研发人员,负责教案、教材的研究。当备课实现标准化,中公对名师的依赖度也会降低,中公对师的培训往往不超过3个月。中公官网的招聘信息显示,对的学历要求仅为“二本及以上学历,硕士及师范专业优先”。

  对此,中公教育网校负责人何玓持反对意见。何玓告诉南方周末记者,中公对老师从选拔、培训,到授课都有严格标准,培训期约为6个月。在他看来,高标准的教案教材反而需要更高素质的老师进行演绎。“李总(李永新)每天的工作内容中,很大一部分时间会对新老师进行模拟课程的听取和评估。”

  中公对老师采取集中管理制,师资可由总部派到各地。总部对每个老师授课都有严格的可视化体系,任何一个小县城讲的课程和讲的是统一的。

  南方周末记者看到,在中公总部大楼的地下一层,有非常多的大数据监测设备,可对线下各地不同开班课程进行实时管理。中公方面介绍,各地各网点、班次每天都会与总部互动。

  平安证券分析师易永坚长期研究教育行业,对中公教育很熟悉。在他看来,中公的“护城河”是强大的教研能力,以及对师资的高度集中管理和调配能力。

  一位业内人士向南方周末记者透露,随着近年来资本介入教育培训行业,各大机构的名师跳槽率极高,甚至连联合创始人的变动也很频繁,如粉笔创始人张小龙出自华图,跟谁学的几位联合创始人出自新东方。而中公高度集中的人才管理,有利于其平稳发展。

  这也许和李永新本人有很大关系。何玓就是李永新的大学同班同学。他谈及,李永新非常具备管理潜质,在大学就是班长。当年北大本科班里1/3的同学,都陆续成为了中公的一员。

  2007年,这个模式最早由中公浙江分校推出。最初定价是普通班2000元,协议班1万元。协议班虽贵,考生仍有很强的付费意愿。“考不过则退费”如同一颗定心丸,为中公带来比同行更高的议价能力。

  此后,协议班在中公铺开,其他培训机构也开始效仿。国信证券统计,2017年,“协议班”占中公的收入已达74%,华图达到40%。

  实际上,中公的多数协议班也仅是部分退费。官网上,如公务员考试“青云协议A”课程,价格6.88万元,未过则退3.88万元;“国考全程OAO”课程学费4.08万元,笔试未过退1.6万元,面试未过退1.2万元。

  对于中公来说,协议班还可以以“抵消减免”的方式引导报考其他培训项目,实现二次。“考公务员不过的学生,可以劝其考研,或者学习IT技术,也是促进就业。”一位中公的老师向南方周末记者表示,这是当前常见的处理方式。如上文提到的“金角、银边、草肚皮”,目前中公共有136个培训类目。

  而哪怕是全额退款的课程,从交钱到退费之间,往往存在几个月不等的时间差,这段时间内,这些资金相当于免费“借”给中公的。

  这笔钱可作为营收充实报表,也可购买理财。据2019年年报,中公委托理财合计发生额125.8亿元,其中约52亿元投入了信托理财产品,其投资收益和利息收入2.6亿元,占当期归母净利润的14.5%。

  上述职业培训资深人士向南方周末记者介绍,目前不少培训机构都在加大金融化手段,获利的本质是通过招生拿到学费进行多元化投资,了教育的本质。

  2020年上半年,受疫情影响,线下教育几乎停摆。而中公依然逆势扩张,2020年前三季度线个。

  据接近中公的业内人士向南方周末记者透露,中公的网点布局区别于K12教培网点,以招生为主,不含教学服务。中公的大部分地市级教师都由省级总部下派,县市级网点基本仅包括市场销售和推广人员,因此网点成本较低,拓展迅猛,类似“细胞裂变”。

  早在2005年,中公还采取过代理商模式,先后与十多个城市的地方培训机构建立合作。由中公总部出课程、师资和教材,代理商负责招生,双方分成。代理模式初期顺风顺水,中公开始在二三线城市攻城略地。

  不过很快就出现了问题,总部管控力度有限,各地代理商常常产生招生纠纷。2009年,李永新决定直营,让代理商加入直营体系,直营使得全国资源打通,且能用户需求,中公的网点经历了一轮爆发式扩张。

  2021年度“国考”,157.6万人角逐2.57万个岗位。图为湖北武汉考生入场。(ICphoto/图)

  2018年底,中公教育借壳亚夏汽车上市。2019年,直营分支机构同比增长57%,达1104家,员工新增近万人。中公逐渐形成了“强总部,快扩张”的格局。

  股价也一上扬,从最初的6元,最高在2020年11月涨至43元,总市值一度超过新东方和好未来,成为中国教育培训机构的TOP1。

  “中公也算运气好。”一位培训行业人士对南方周末记者分析,华图从2012年筹备上市,但多次以失败告终,给了中公弯道超车并拉开距离的机会。

  在多位中公内部人士看来,是“管理上赢了”。李永新在鲜少几次接受采访时谈过,2001-2009年,他一直在一线年后,重心才转到了运营和管理上。

  他钦佩曹德旺,“他说自己这么多年来没有看过一场电影,没有休息过一个周六周日。我非常惭愧,我还休过周六,我还看过电影。”虽然每天工作平均16个小时,李永新仍认为远远不够。

  2018年5月,亚夏汽车公告,与中公签订了对赌协议,需要其在2018-2020年扣除非经常性损益后,归属于母公司所有者的净利润分别不得低于9.3亿元、13亿元、16.5亿元。

  2018和2019年,中公都顺利完成了要求。目前2020年年报尚未出炉,但2020年前三季度,受疫情影响,扣非归母净利润为10.78亿元,第四季度还需达到5.72亿元。

  一位2020年报考了中公协议班的广州告诉南方周末记者,根据协议,如果未通过考试,在考试结束后45天内可完成退款,结果3万多元的退款最终等了近4个月。“一开始说公司要走流程,然后又说银行转账有限额,总有一堆理由。”

  截至2021年3月23日,黑猫投诉上有2098条关于中公的投诉,部分与“退费难”相关。2020年7月,海淀区市场监管局发布了一则消费警示,其中点名了中公等机构的退费难问题。

  2021年2月,中公教育发布上市以来的首次定增募集资金计划,拟非公开发行股票募资59.9亿元,其中42亿元用于建设学习,17.9亿元补充流动资金。截至2020年三季度末,公司资产负债率达78.51%。

  令人疑惑的是,公司面临高负债,却在过去三年选择“极限分红”。2018、2019年,中公教育分别现金分红14.19亿元、14.80亿元,各占当年归属上市公司股东净利润的123%、82%,各占可供分配利润的99%、97%。

  按持股比例,李永新在2019年能拿到分红约2.72亿元,其母亲鲁忠芳能分红6.12亿元,合计约8.84亿元。

  另外,我的泼辣女老板包括李永新在内,公司前10名大股东中的5名自然人股东,全都有股权质押。2021年2月9日,李永新质押了价值约14.33亿元的股票。3月22月,第三大股东王振东再次质押1.02亿股,累计质押约2.46亿股,占其持股比例的25.52%。

  “实际上,不上市也能过得很好。”何玓说,中公从创业到上市前发展的近20年来,没有外部融资过,仅靠利润逐步扩张。上市、定增是为了拿地,拿地是为了盖学习。

  1999年,李永新以“90年代十佳大学生代表”“市优秀高校毕业生”身份从北大毕业,并决定创业。《》节目把他视为大学生创业的典型,全程报道。当时,李永新面对镜头宣告了自己的梦想:“目标是将来能有一座综合素质教育大楼,在这里,零到八十岁的人,不分年龄、不分层次,都能找到自己想学的东西。”

  由于中公以线下面授班为主,很多还是包吃住的,此前都是在各地租赁酒店完成。鉴于酒店成本攀升,学生体验也不好,2019年起,中公开始自建学习。

  据高盛高华证券研报估算,到2025年,中公将建近20个学习,能容纳近38万名线下培训,约占中公线%,中公整体毛利率将提升1%。

  南方周末记者曾到访中公的学习,建有课室、住宿、饭堂、办公等区域,如同一个大型封闭式校区。在这里,也许能看到李永新20年前构想的“大楼梦”。

  出身贫困家庭,父母都是工人,在亚夏汽车重大资产重组说明会上,李永新追忆过创业初期的艰辛。“(那时我们)做了很多项目,翻译、计算机、中小学、奥数等等。从1999年-2001年,吃了很多苦,甚至吃不饱饭。”

  多位接近李永新、他创业的中公内部人士告诉南方周末记者,比起现在互联网创业时代动辄说“押对赛道”,当时中公做公务员考试培训,只是为了活下去。李永新本来学的就是管理,创业团队都是北大科班出身,也考过公务员,熟悉这个领域。

  回顾中公的发展,何玓表示,都是自然而然的事,没有什么转折点,就是出现一个问题就去解决。中高层也着同样的:少谈规划,多解决实际问题。“当年知道公考规模不会小,但也没想到这么大。现在已经被验证了可以做得更大,那我们还是会继续向前的。”

  

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